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内燃机向国六标准切换 市场处于观望期

发表日期:2019年07月04日        已有77人阅读过此文章

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2019年5月全国内燃机销量环比下降;与上年同期相比,柴油机降幅较小,汽油机降幅较大。

究其主要原因还是由于国五国六标准切换,市场观望情绪浓厚,造成乘用车市场连续多月下滑;商用车延续上月小幅下降;受一季度销量透支、下游需求放缓及高基数影响,工程机械市场也出现了下滑;贸易摩擦的影响有所显现,进出口贸易降幅有扩大趋势。行业经济总体较为平稳运行态势,利润总额指标回落较大,其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅的主要原因;国家税减新政为行业带来实实在在的利好,重点企业效益有所改观。

 

销量总体略有下降

5月,内燃机销量368.87万台,环比减少6.26%,同比减少15.41%;功率完成17788.85万千瓦,环比减少9.14%,同比减少19.65%;前5个月内燃机累计销量1883.28万台,同比减少16.57%。累计功率完成 96667.49万千瓦,同比减少12.89%。

按照分燃料分类统计,5月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均下降,柴油机下降略大;与上年同期相比,柴油机小幅下降、汽油机降幅较大。与上月比,柴油机减少7.98%,汽油机减少6.01%;与上年同期比,柴油机同比减少1.22%,汽油机同比减少17.11%。5月,柴油内燃机销售46.07万台,汽油内燃机322.78万台。

前5个月柴油机累计销量242.46万台,同比减少1.89%;汽油机累计销量1640.74万台,同比减少18.37%。

5月,在分用途市场可比口径中,与上月比,除发电机组用、园林机械用环比增长外,其他各分类用途均出现不同程度负增长,区间在-2.5%~-24.8%。具体为:发电机组用环比增长5.6%;园林机械用环比增长14.7%;农业机械用、商用车用环比减少2.5~2.8%,摩托车用环比减少4.18%;乘用车用、工程机械用、通机用、船机用环比减少12%~25%。

 

企业排名基本稳定

主要配套于农业机械的单缸柴油机,5月销量环比小幅下降,同比小幅增长,累计销量小幅下降。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的5月销量8.41万台,环比减少4.91%,同比增长5.81%,累计销量41.42万台,同比减少4.82%。

多缸柴油机环比、同比双降,同比累计小幅下降。5月,多缸柴油机企业共销售37.30万台,环比减少8.91%,同比减少2.78%,累计销量199.77万台,同比减少1.10%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前十名销量占总销量的73.05%,前十集中度较上月 (73.07%)基本持平;市场份额占比中:潍柴 17.63%;玉柴11.28%;云内、全柴7%~9%,锡柴、江铃、新柴5%~6%;福康、东康、重汽本部2%~5%。

用于商用车配套的多缸柴油机占比61.70%,销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、重汽、东康、杭发,其前十名销量占总销量82.50%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比19.78%,其后依次为玉柴12.49%,江铃、云内、锡柴、福康占比为7.8%~9.3%;全柴、重汽、东康、杭发占比为3.1%~4.3%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

用于工程机械(21家)销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95.18%。

受乘用车市场销售持续快速下滑影响,累计销量前十的企业中,上通武汉、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长,其余均呈现不同程度降幅,降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为97.79%,5月销售127.32万台,环比减少12.54%,同比减少29.44%,累计销量728.43万台,同比减少19.84%。

小汽油机企业多,规模小、较散。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中,5月,销售20.57万台,环比增长14.69%,同比增长1.63%。1~5月累计销量94.09万台,同比减少21.62%;在农业机械中,5月销量16.73万台,环比增长5.14%,同比增长2.42%;1~5月累计销量86.34万台,同比减少14.19%。

 

行业整体效益平稳

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)603家独立核算的规模以上法人企业汇总数据,1~4月内燃机行业经济总体较为平稳运行态势,三大指标与上年同期比均保持增长,与上月比均为增幅回落,利润总额指标回落较大,其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅主要原因。国家4月1日起增值税减税新政为行业带来实实在在的利好,重点企业效益有所改观。

国家4月1日起增值税减税新政制造业最受益。内燃机行业属于制造业,仅其中降低税率(适用于16%税率项目改按13%)一项上就可以看到明显成效。从重点企业集团数据情况看,1~5月应交增值税同比减少12.49%,比1~3月降幅扩大10个百分点。减税降负提振了企业活力,在营业成本、销售费用,管理费用环比下降4个百分点,应收(存货下降7个百分点、产成品下降6个百分点)下降5个百分点上都有所反映,均出现可喜的变化。

但是,企业效益整体表现不均衡,在重点企业集团24家中,营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家,占比17%;其中仅营业收入同比增长的8家,利润总额同比增长6家。随着国家更大的力度减税降负政策全面落实后,相信内燃机行业会出现更加积极的变化。

此外,中美贸易摩擦的影响在内燃机行业有所显现,整体进出口贸易降幅有扩大趋势。据海关总署提供的数据整理,前四个月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降,且降幅扩大;其出口降幅大于进口。在进口中,汽油机、内燃机零部件降幅超10%,在出口中,汽油机、发电机组降幅分别18.4%、8.39%。具体为:进出口总额82.09亿美元,同比减少5.32%,比上个月降幅扩大2个百分点,其中,进口35.17亿美元,同比减少3.91%,比上个月降幅扩大1.34个百分点,出口46.91亿美元,同比减少6.35%,比上个月降幅扩大2.49个百分点。

 

来源:中国工业报


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